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Rubrique de l'article Fiscalité

hashtagFamille hashtagDiversification du patrimoine
Assurance vie et avance : déductibilité des intérêts
Dans une réponse ministérielle*, Bercy précise que l’avance consentie sur un contrat d’assurance vie ouvre droit à la déductibilité des intérêts d’emprunt.
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Rubrique de l'article Epargne et investissement

hashtagFamille hashtagDiversification du patrimoine hashtagRetraite
L’intérêt de souscrire plusieurs contrats
Une organisation patrimoniale sur mesure peut conduire à multiplier les contrats d’assurance-vie. Le point avec Bruno Bergès, Banquier privé au Crédit Agricole Banque Privée Aquitaine.
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Rubrique de l'article Protection

hashtagFamille hashtagDécryptage
La prévoyance, composante essentielle de toute stratégie patrimoniale
En complément des régimes obligatoires de la Sécurité sociale et à adhésion facultative, le contrat de prévoyance permet de faire face aux conséquences financières des événements imprévus de la vie. Sa mise en place est fondamentale pour...
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Rubrique de l'article Transmission

hashtagFamille hashtagDécryptage
La prévoyance, une protection pour votre patrimoine
Souvent le fruit de toute une vie, optimiser la transmission de son patrimoine est au cœur des préoccupations de chacun. Mais comment financer les droits de succession en cas d’aléas de la vie sans piocher dans son patrimoine ? C’est jus...
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Rubrique de l'article Transmission

hashtagFamille hashtagDécryptage
Épargne financière et transmission de patrimoine : les bons réflexes à avoir
Pour donner de son vivant une partie de son épargne financière, différentes options peuvent être envisagées selon les placements présents dans le patrimoine du donateur. Mais toutes n’entraînent pas les mêmes conséquences fiscales. Le po...
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Rubrique de l'article Epargne et investissement

hashtagFamille hashtagDécryptage
CICLADE : un site internet pour retrouver un compte bancaire, un produit d'épargne ou une assurance vie oubliés
Assurances vie en déshérence, comptes d'épargne salariale oubliés, comptes bancaires inactifs transférés à la Caisse des Dépôts … Comment les retrouver et en récupérer les montants ? Avec CICLADE - le site internet de la Caisse des dépôt...
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Rubrique de l'article Fiscalité

hashtagFamille hashtagDécryptage
Prêt familial : le juge est attentif au défaut de remboursement
Il arrive qu’un prêt contracté au sein de la famille ne soit pas remboursé au décès du prêteur. Découvrez le risque de conflit entre héritiers qui peut en résulter et ses conséquences fiscales.
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Rubrique de l'article Epargne et investissement

hashtagFamille hashtagDiversification du patrimoine hashtagRetraite
Les avantages d’ouvrir une assurance vie après 70 ans
S’il est généralement conseillé d’ouvrir et d’alimenter un contrat d’assurance vie avant 70 ans, cela l’est également au-delà. Michel Bonifay, Responsable du desk Banque du patrimoine au Crédit Agricole Alpes Provence, nous explique en q...
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Rubrique de l'article Transmission

hashtagFamille hashtagDirigeant d'entreprise
La gouvernance des entreprises familiales : un défi stratégique pour la transmission
Conseil de famille, charte familiale… nombreux sont les outils pour stabiliser l’actionnariat des entreprises familiales. Le point avec Jean-François Desbuquois, avocat associé du cabinet FIDAL, directeur technique national du départemen...
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